Размеренная и тёплая жизнь, которую мисс Кобаяси выстроила рядом с Тору и Канной, начинает трещать по швам, когда прошлое внезапно напоминает о себе. Канна, привыкшая к человеческому миру, школьным будням и спокойным вечерам в квартире, оказывается в центре сложного выбора, который невозможно отложить. Появление её отца, Кимун Камуи, нарушает хрупкое равновесие: он требует, чтобы дочь вернулась туда, где её происхождение имеет решающее значение. Для него Канна — часть древнего мира, связанного строгими законами, обязанностями и конфликтами, которые нарастают за гранью привычной реальности. Для самой Канны всё куда сложнее — она разрывается между чувствами к людям, ставшим для неё настоящей семьёй, и осознанием ответственности перед теми, с кем её связывает кровь. Мисс Кобаяси не готова просто отпустить ребёнка, которого считает близким, и пытается понять, как защитить Канну, не разрушив её связь с родным миром. Тору, наблюдая за происходящим, сталкивается с собственными страхами потери и бессилия, а напряжение между мирами постепенно нарастает, превращая личную драму в угрозу куда большего масштаба.