OVA рассказывает историю, произошедшую с героями "Хакуоки" вскоре после их переезда в храм Ниси-Хонгандзи. Благодаря схватке в Икэда-я и событиям у ворот Хамагури имя Синсэнгуми разнеслось повсюду, и на волне этого успеха им доверили охранять сёгуна во время его визита в Киото. Однако накануне его приезда в городе появились ронины, которые обирают торговцев, выдавая себя за Синсэнгуми. Командиры во главе с Хидзикатой берутся выяснять, что за этим стоит.